当前位置:首页 >> 投资指南 >> 金元惠理旗下股基集体沦陷

金元惠理旗下股基集体沦陷

2014-10-27 10:20:06  来源:北京商报  浏览:953  评论:0
内容提要:三季度股指的反弹让股基收益水涨船高,部分前期业绩不理想的股基在今年趁势翻盘,然而投研团队动荡不已的金元惠理基金却依旧懈怠不前,旗下4只股基均跑输今年以来的同类平均收益水平。

同花顺iFind数据显示,金元惠理旗下的4只股基中,即便是其中收益最好的金元惠理消费主体股基,今年以来的涨幅也仅为0.77%,大幅跑输同类基金同期8.57%的平均收益水平。排名第二的是金元惠理核心动力股基,今年以来的涨幅为0.69%。余下两只股基金元惠理新经济主体股基和金元惠理价值增长股基均为负收益,分别为-2.02%和-11.25%,垫底股基排行榜。

  不佳的业绩也对持有人信心造成不小打击。基金三季度报告数据显示,金元惠理核心动力股基遭遇大量净赎回,达4139.23万份。此外,金元惠理价值增长股基、金元惠理消费主题股基和金元惠理新经济主题股基的净赎回份额也分别达到753.73万份、526.45万份和1268.33万份。值得一提的是,金元惠理新经济的利润还在三季度为-43.3万元。其重仓股显示,该基金重仓的中青旅略有失算,三季度跌幅达22.64%。

  值得注意的是,金元惠理基金今年业绩不佳恐怕与其投研团队的动荡不无关系。今年上半年金元惠理的副总经理潘江因个人原因离职,而在此前两年多的时间内,这种人员的调整对金元惠理来说是家常便饭。“2011年末至2012年初,他们的投资总监、研究副总监、基金经理至市场总监、运营总监,几乎都调整一遍,后来更换股东后基金经理又调整了一次。”一名不愿透露姓名的分析师这样表示。

  公开信息显示,当前金元惠理旗下共有5位基金经理,然而整个投研重担实际上落在了两位基金经理身上。目前,该公司旗下共有10只产品,其中4只股基、2只混基,余下4只为固收类产品。6只权益类产品都交到了晏斌的手上,其中金元惠理消费股基和金元惠理新经济主题股基是由晏斌独自掌舵,其余则是和其他基金经理共同管理。另外4只固收类的产品则均由李杰一人来独立管理。

  “固收类产品一拖多还勉强可以接受,但是权益类产品一拖多着实会分散精力,取得的效果可想而知。”某业内人士在接受北京商报记者采访时这样表示。其认为,一家公司的多只产品如果企图由一人力挽狂澜,不仅显示出其人才的匮乏,更不利于公司的长久发展。

发表评论
推荐文章
国债期货上市以来首现盘中跌停背后:债券市场已风声鹤唳
国债期货上市以来首现盘中跌停背后:债券市场已风声鹤唳
债市的血雨腥风愈演愈烈。
12月15日上午,国...
海外投资论坛南下深圳 助投资者拓宽国际视野
海外投资论坛南下深圳 助投资者拓宽国际视野
“投资欧美·共享共赢”2016海外投资论坛全国巡...
三问投资变局
三问投资变局
今年前5个月,全国固定资产投资同比增长9.6%,...
全球股市恢复元气 美股创出历史新高
全球股市恢复元气 美股创出历史新高
全球股市似乎正从一场小型梦魇中苏醒。距离英国公投...
返回首页 关于网站 免责申明 合作伙伴 网站地图 联系我们  中国互联网违法和不良信息举报中心  12321垃圾信息举报中心